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发布日期：2025-12-20 22:11    点击次数：60

（以下施行从信达证券《英伟达财报发布在即，冷漠祥和AI行业旯旮变化》研报附件原文节录）本期施行纲目:本周申万电子细分行业普跌。申万电子二级指数年头以来涨跌幅诀别为：半导体（+24.43%）/其他电子Ⅱ（+21.88%）/元件（+27.02%）/光学光电子（+8.18%）/滥用电子（+14.94%）/电子化学品Ⅱ（+3.21%）；本周涨跌幅诀别为半导体（-4.34%）/其他电子Ⅱ（-5.23%）/元件（-4.17%）/光学光电子（-5.54%）/滥用电子（-2.01%）/电子化学品Ⅱ（-5.26%）。本周北好意思进击个股普跌。本周涨跌幅诀别为苹果（-0.86%）/特斯拉（-0.16%）/博通（-10.24%）/高通（-6.09%）/台积电（-7.55%）/好意思光科技（-13.91%）/英特尔（-7.06%）/英伟达（-3.83%）/亚马逊（-2.68%）/甲骨文（-2.91%）/专揽光电（-3.46%）/谷歌A（-3.29%）/Meta（-5.98%）/微软（-1.78%）/超威半导体（-8.82%）。英伟达财报发布在即，冷漠祥和AI行业旯旮变化。GB200机柜或将于近期交货，关于上游零部件产业链而言，或已参预出产手艺。现时正处于新旧居品轮换手艺，部分H系列需求可能调度至B系列。咱们以为，软件端Post-training sacling laws期间，由于强化学习的引入，合座算力需求或成倍高潮。且由于要开放推理市集作念到真的的贸易化，推理资本的下跌稀疏关节。因此关于AI行业的进一步发展，GB200的发布具有进击意思意思。整机交货体式更有益于说明硬件性能，进一步进步性价比，同期或强化龙头效应。咱们看好来岁GB200发布关于产业链的成长性进步，冷漠握续祥和干系优质个股。冷漠祥和：【外洋AI】工业富联/沪电股份/胜宏科技/生益电子；【国产AI】寒武纪/海光信息/兴森科技/深南电路等。风险领导：电子行业发展不足预期；宏不雅经济波动风险；地缘政事风险。

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